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更新于 2月21日
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舉報(bào)

私人銀行家

8000-16000元

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 同事很nice
  • 工作環(huán)境好
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)

職位描述

KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶基金從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格
工作職責(zé):
1、根據(jù)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析，為高凈值客戶提供全方位的全球資產(chǎn)配置服務(wù)，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍、高端論壇、家族峰會(huì)、和基金經(jīng)理見面會(huì)等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、根據(jù)客戶狀況進(jìn)行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目的和投資偏好，有針對(duì)性的做好客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)工作，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求：
1、形象氣質(zhì)佳，品行正直誠(chéng)信，并具備良好的學(xué)習(xí)能力；
2、有5年以上銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、信托理財(cái)經(jīng)理、證券投資顧問(wèn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、有豐富的高凈值客戶資源和渠道資源，優(yōu)秀的過(guò)往成績(jī)優(yōu)秀；有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等證書優(yōu)先考慮；
4、了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展； 5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力。

工作地點(diǎn)

煙臺(tái)世茂天際B座5015

職位發(fā)布者

欒女士/人力資源經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo好買財(cái)富
好買財(cái)富成立于2007年，是一家專注為個(gè)人提供專業(yè)理財(cái)服務(wù)的公司，騰訊是好買的戰(zhàn)略股東。2012年，好買獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第一批獨(dú)立基金銷售牌照，2015年成為首家在新三板成功掛牌的獨(dú)立財(cái)富管理公司。好買財(cái)富的使命是“提升中國(guó)人的理財(cái)質(zhì)量”。通過(guò)兩款手機(jī)理財(cái)APP“儲(chǔ)蓄罐”與“好買基金”、好買基金網(wǎng)、以及全國(guó)各地的理財(cái)中心，好買為超過(guò)1000萬(wàn)的投資人提供一站式的資產(chǎn)配置與購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的解決方案，產(chǎn)品覆蓋超過(guò)8000個(gè)各類公募基金、陽(yáng)光私募對(duì)沖基金、PE基金、海外基金以及新方程FOF母基金等各類理財(cái)工具。好買以高度的專業(yè)性著稱，擁有超過(guò)100人的研究團(tuán)隊(duì)，每年實(shí)地拜訪超過(guò)300位基金經(jīng)理。每一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，我們都精挑細(xì)選！公司網(wǎng)址：www.howbuy.com上?？偛浚荷虾Ｊ衅謻|新區(qū)張楊路500號(hào)華潤(rùn)時(shí)代廣場(chǎng)商務(wù)樓10樓、11樓、12樓、13樓A1、14樓北京分公司：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲6號(hào)SK大廈A座2206室深圳分公司：深圳市福田區(qū)深南大道4013號(hào)興業(yè)銀行大廈2樓210室杭州分公司：杭州市上城區(qū)西湖大道元福里11號(hào)；杭州市江干區(qū)錢江路1366號(hào)華潤(rùn)大廈A座808室
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