1、 負責財富管理部年度工作計劃的制定和實施；
2、 負責財富管理部隊伍的建設(shè)和日常管理；
3、 組織客戶交流活動，負責接洽與開展理財活動；
4、 組織客戶培訓及投資者教育工作；
5、 篩選營業(yè)部客戶，以有利于客戶服務的原則進行分配，完成營業(yè)部潛力以上客戶的聯(lián)系工作；
6、 負責財富管理部成員的工作質(zhì)量檢查，對客服人員進行考核；
7、 完成營業(yè)部總經(jīng)理交辦的其他工作

1.熱愛國家，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，擁護社會主義制度，同等條件下，中共黨員（含中共預備黨員）優(yōu)先。

2.具有良好的職業(yè)道德，身體健康、正直誠信、勤奮敬業(yè)、品行良好、廉潔自律、原則性強，無任何刑事處罰的記錄。

3.認同公司文化，站位高，具有“爭先進位”精神，年富力強，具有強烈的事業(yè)心、責任感和敬業(yè)精神，富有大局意識，公司忠誠度高。

4.具有教育部認證的普通高等學校大學本科及以上學歷并獲得學士及以上學位。

5.熟練掌握證券市場基本法律法規(guī)和金融市場基礎(chǔ)知識；熟練掌握證券投資顧問業(yè)務相關(guān)的法律、財務管理、證券投資等專業(yè)知識，具備較強的管理能力和較為豐富的管理經(jīng)驗，具有較高的政策水平、專業(yè)素養(yǎng)及較強的業(yè)務協(xié)同能力，富有創(chuàng)新意識，了解行業(yè)發(fā)展，熟悉公司經(jīng)營管理。

6. 從業(yè)條件：具備基金從業(yè)資格、投資顧問執(zhí)業(yè)資格，或達到前兩項資格的申請條件，沒有不良的誠信記錄。

7.招聘部門經(jīng)理年齡可放寬至40周歲（含）。如教育畢業(yè)院校高于規(guī)定的基本要求或者學歷層次為碩士研究生及以上學歷（碩士學位）或者過往工作經(jīng)歷及過往業(yè)績特別突出的，招聘部門經(jīng)理年齡可超過招聘標準3周歲以內(nèi)即43周歲（含）。

8.工作經(jīng)歷：具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3年及以上工作經(jīng)歷。

9. 專業(yè)類別：經(jīng)濟類、管理類、財會類、理工類專業(yè)。具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)投資理財、綜合管理、客戶服務、市場營銷工作2年及以上工作經(jīng)歷的人員，專業(yè)類別不限。