崗位職責:
1、負責開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,銷售公司金融產(chǎn)品;
2、負責公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族依托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
3、負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務(wù)等相關(guān)活動;
4、完成高凈與機構(gòu)客群中心交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷與學位,熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試,特殊條件可酌情延期考試;
2、具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗,能夠較快達成重點業(yè)務(wù),實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
3、優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才。