更新于 9月13日

理財規(guī)劃師

1.5-2萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

崗位職責(zé):

1、服務(wù)于公司VIP客戶及北京高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,金融專業(yè)者優(yōu)先。

2、形象氣質(zhì)佳。

3、有較強的溝通能力。

4、有踏踏實實、吃苦耐勞精神。

5、有客服、助理、教育工作者優(yōu)先。

工作地址:

北京市海淀區(qū)西直門北大街太平金融大廈


工作地點

北京市海淀區(qū)西直門北大街52號

職位發(fā)布者

陳宗卿/經(jīng)理

立即溝通
公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司海淀營銷服務(wù)部
太平人壽保險有限公司(以下簡稱“太平人壽”)歷史悠久,1929年始創(chuàng)于上海,1956年移師海外專營壽險業(yè)務(wù),曾是中國近現(xiàn)代史上實力最強、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。2001年11月,中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國太平”,時為“中國保險股份有限公司”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的太平人壽是我國第六家全國性壽險公司,總部設(shè)在上海。目前,公司注冊資本金62.3億元人民幣,已在國內(nèi)28個省、自治區(qū)和直轄市開設(shè)35家分公司和近900家三、四級機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。公司在個人代理、銀郵代理、電子商務(wù)等渠道提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產(chǎn)品,用以滿足客戶養(yǎng)老、教育、疾病、醫(yī)療、生存、身故、殘疾等多方面的保障需求。太平人壽自國內(nèi)復(fù)業(yè)以來,始終圍繞“用心經(jīng)營誠信服務(wù)”的經(jīng)營理念,堅持“價值持續(xù)增長”的發(fā)展理念,堅持“專業(yè)化經(jīng)營、體系化運作”的經(jīng)營思路,堅持“高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績效”的“三高”人才發(fā)展戰(zhàn)略,強化以“創(chuàng)新”為特色的核心競爭優(yōu)勢,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)提高,公司治理務(wù)實穩(wěn)健,已連續(xù)七年盈利,企業(yè)內(nèi)含價值不斷提升。截至2013年6月底,太平人壽總資產(chǎn)超過1800億元人民幣,期末有效承保金額超過11000億元人民幣,穩(wěn)居國內(nèi)中大型壽險公司行列。2007年至2012年,太平人壽連續(xù)六年躋身“中國企業(yè)500強”和“中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強”。2010年至2012年,太平人壽連續(xù)三年獲國際權(quán)威評級機構(gòu)惠譽國際(FITCH)“A-”評級。
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