崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司VIP客戶及北京高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,金融專業(yè)者優(yōu)先。
2、形象氣質(zhì)佳。
3、有較強的溝通能力。
4、有踏踏實實、吃苦耐勞精神。
5、有客服、助理、教育工作者優(yōu)先。
工作地址:
北京市海淀區(qū)西直門北大街太平金融大廈
北京 - 朝陽
北京 - 豐臺
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(楊曉雅團(tuán)隊)北京 - 海淀
東方財富證券股份有限公司北京分公司北京 - 豐臺
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