主要職責

審計和合規(guī)控制

1) 遵守銀行的政策、標準、操作準則/規(guī)程、安保及內部控制和合規(guī)措施，尤其是分支機構當地的操作規(guī)程。

2) 遵守由當地監(jiān)管機構做出的規(guī)則和規(guī)定，尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

· 銷售銀行產品和服務

1) 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。

2) 通過審慎的財務需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的財務需求，推銷已獲得該城市監(jiān)管主體許可的存款和理財產品。

3) 將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶。

4) 參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網絡，在該城市推廣銀行的形象/品牌。

5) 向豐盛理財中心經理反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

· 建立關系和個人賬戶服務

1) 與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡，以加強關系，減少客戶流失。

2) 為客戶提供最新的產品/市場信息及其賬戶狀況，以增加賬戶使用率和產品滲透率。

3) 為客戶開設賬戶，完成申請和相關文檔。

4) 處理客戶的查詢。

5) 了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能，在與客戶交流時展現(xiàn)出高水平的專業(yè)能力。

· 客戶體驗管理

1) 按照銀行要求的服務標準為客戶提供最優(yōu)質的服務。

2) 處理和跟進客戶的要求和查詢，以確?？蛻魸M意度。