【崗位職責(zé)】
1. 運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),以客戶需求為導(dǎo)向,研究財(cái)富管理策略,為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及規(guī)劃服務(wù),包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、高端醫(yī)療及養(yǎng)老計(jì)劃等,為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案。
2. 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配,為客戶提供投資及規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成投資流程。
3. 與客戶保持良好的溝通,做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度,持續(xù)完成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績(jī)目標(biāo)
4. 積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦,維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化,確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
【任職要求】
1. 本科及以上學(xué)歷,金融、法律、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 3 年以上銀行、大型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、信托、保險(xiǎn)等工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具備扎實(shí)的金融知識(shí),熟悉私人財(cái)富管理流程和各類金融工具。