崗位職責:
1、發(fā)展和維護個人及企業(yè)等中高凈值客戶;
2、向客戶提供與財富管理業(yè)務相關的服務;
3、完成金融產品、基金投顧等相關業(yè)務的銷售任務和各類業(yè)務指標;
4、了解、分析客戶需求,提供個性化資產配置及其他綜合金融服務;
5、挖掘各類交叉銷售業(yè)務機會,如融資融券、場外期權、股權質押等,提升綜合效益;
6、執(zhí)行內外部規(guī)章制度和業(yè)務流程,確保合規(guī)展業(yè)、履行適當性義務;
7、完成分支機構交辦的其他工作。
1、本科及以上學歷,專業(yè)不限,金融專業(yè)優(yōu)先;
2、有證券、銀行、信托等相關行業(yè)工作經驗者優(yōu)先,取得一般證券業(yè)務從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投資咨詢(投顧資格)優(yōu)先;
3、熟練掌握辦公軟件操作、具備證券行業(yè)相關知識;
4、溝通能力、抗壓能力、客戶服務意識、創(chuàng)新意識。
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