1.開發(fā)并維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶；
2.深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產配置建議并能夠持續(xù)提供完善的投后服務，建立長遠的服務關系；
3.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易達成；
4.充分利用公司的獨特資源，滿足客戶多元化的金融需求。2.本科及以上學歷；
3.對金融行業(yè)及財富管理業(yè)務有很強的興趣；
4.具有金融行業(yè)零售/個人業(yè)務工作經驗優(yōu)先；
5.具備一定的金融產品知識，并具有很強的學習能力；
6.以客戶為中心，對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力；
7.具備證券、基金從業(yè)資格；
8.對所在地區(qū)的社會經濟情況有深入了解者優(yōu)先。