更新于 2月14日

家族辦公室顧問

1.5-3萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜會議/會展銷售
工作內(nèi)容:
1、1929家族辦公室的市場開發(fā)、推廣
2、針對1929家族辦公室的成員提供專屬的服務(wù)
3、1929家族辦公室的相關(guān)資源的深度整合、平臺搭建

職位要求:
1、本科以上學歷
2、至少五年以上的工作經(jīng)驗
3、具有良好的溝通能力及形象
4、具有信托、法稅、財富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等工作經(jīng)驗者優(yōu)先

崗位職責:
1、運用財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)機會;
2、以客戶需求為導向,研究財富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、保險規(guī)劃服務(wù),包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等;
3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案,將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配,為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請流程;
4、與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率;
5、全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標等各類業(yè)績目標;
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),為團隊提供業(yè)務(wù)引薦,維護積極向上的團隊文化;
7、確保個人與團隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合匯豐的標準和規(guī)程。

工作地點

北京市海淀區(qū)西直門北大街52號

職位發(fā)布者

邱波/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司
中國太平保險集團有限責任公司是中國第一家跨國金融保險集團公司,于1929年在上海創(chuàng)立,是中國歷史悠久的民族保險品牌,是中國保險業(yè)第一家在境外上市的中資保險企業(yè),太平人壽北京分公司隸屬于太平人壽保險有限公司,公司連續(xù)五年獲得惠譽國際“A+”(強勁)財務(wù)實力評級,同時一直堅持“國家所需、太平所向”發(fā)展導向。目前,分公司正在著力打造布局大健康,構(gòu)建醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈,借助集團平臺和投資優(yōu)勢,打通醫(yī)、康、養(yǎng)、護、保產(chǎn)業(yè)鏈,持續(xù)推動“保險+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動;同時,作為全球財富管理中心,我們立足北京市場區(qū)位優(yōu)勢,打造太平1929家族辦公室權(quán)益體系,構(gòu)建財富傳承、精英教育、精致生活、家族家風四大板塊,同時包含財富教育生活家風等在內(nèi)共15項專屬化、定制化服務(wù),創(chuàng)造客戶卓越體驗。太平人壽北京分公司也在構(gòu)建領(lǐng)先行業(yè)的高質(zhì)量人力發(fā)展和養(yǎng)成體系,同步實現(xiàn)公司規(guī)模和價值協(xié)同發(fā)展。太平人壽北京分公司FON計劃為實現(xiàn)隊伍規(guī)模的突破成長與提升,以人力高質(zhì)量發(fā)展為核心,啟動“太平FON計劃”,在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下,通過科技賦能的新營銷模式,批量打造新市場環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗官、1929家族辦公室理財規(guī)劃師,同時結(jié)合目前的互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)模式、搭建全新的培訓體系,助力加入FON計劃的儲備人才快速成長。太平FON計劃:象征著“永不止步,永不重復(fù)”的求索精神,也寓意著青年們在追夢路上超越自我的無限可能,旨在以百千萬工程為指引,在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下,通過科技賦能的新營銷模式,批量打造新市場環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗官、1929家族辦公室理財規(guī)劃師,一起在太平這個國際化多元化的平臺上奮斗不停歇、追夢不止步、探索無窮盡;后浪集結(jié),夢想啟航,重點培育、持續(xù)鍛造推動高質(zhì)量發(fā)展的生力軍,以“無限不循環(huán)”的態(tài)度書寫新一代的青春篇章。
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