更新于 7月5日

家族辦公室財(cái)富顧問

1.6-2.3萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

工作內(nèi)容:
1、1929家族辦公室的市場(chǎng)開發(fā)、推廣
2、針對(duì)1929家族辦公室的成員提供專屬的服務(wù)
3、1929家族辦公室的相關(guān)資源的深度整合、平臺(tái)搭建

職位要求:
1、本科以上學(xué)歷
2、至少五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)
3、具有良好的溝通能力及形象
4、具有信托、法稅、財(cái)富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

崗位職責(zé):
1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);
2、以客戶需求為導(dǎo)向,研究財(cái)富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù),包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等;
3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案,將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配,為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請(qǐng)流程;
4、與客戶保持良好的溝通,做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率;
5、全方位達(dá)成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績(jī)目標(biāo);
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦,維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化;
7、確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。

工作地點(diǎn)

北京海淀區(qū)西直門北大街52號(hào)6樓

職位發(fā)布者

邱波/人事經(jīng)理

昨日活躍
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公司Logo太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司是中國第一家跨國金融保險(xiǎn)集團(tuán)公司,于1929年在上海創(chuàng)立,是中國歷史悠久的民族保險(xiǎn)品牌,是中國保險(xiǎn)業(yè)第一家在境外上市的中資保險(xiǎn)企業(yè),太平人壽北京分公司隸屬于太平人壽保險(xiǎn)有限公司,公司連續(xù)五年獲得惠譽(yù)國際“A+”(強(qiáng)勁)財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí),同時(shí)一直堅(jiān)持“國家所需、太平所向”發(fā)展導(dǎo)向。目前,分公司正在著力打造布局大健康,構(gòu)建醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈,借助集團(tuán)平臺(tái)和投資優(yōu)勢(shì),打通醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)、保產(chǎn)業(yè)鏈,持續(xù)推動(dòng)“保險(xiǎn)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng);同時(shí),作為全球財(cái)富管理中心,我們立足北京市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì),打造太平1929家族辦公室權(quán)益體系,構(gòu)建財(cái)富傳承、精英教育、精致生活、家族家風(fēng)四大板塊,同時(shí)包含財(cái)富教育生活家風(fēng)等在內(nèi)共15項(xiàng)專屬化、定制化服務(wù),創(chuàng)造客戶卓越體驗(yàn)。太平人壽北京分公司也在構(gòu)建領(lǐng)先行業(yè)的高質(zhì)量人力發(fā)展和養(yǎng)成體系,同步實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模和價(jià)值協(xié)同發(fā)展。太平人壽北京分公司FON計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍規(guī)模的突破成長(zhǎng)與提升,以人力高質(zhì)量發(fā)展為核心,啟動(dòng)“太平FON計(jì)劃”,在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下,通過科技賦能的新營(yíng)銷模式,批量打造新市場(chǎng)環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)官、1929家族辦公室理財(cái)規(guī)劃師,同時(shí)結(jié)合目前的互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)模式、搭建全新的培訓(xùn)體系,助力加入FON計(jì)劃的儲(chǔ)備人才快速成長(zhǎng)。太平FON計(jì)劃:象征著“永不止步,永不重復(fù)”的求索精神,也寓意著青年們?cè)谧穳?mèng)路上超越自我的無限可能,旨在以百千萬工程為指引,在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下,通過科技賦能的新營(yíng)銷模式,批量打造新市場(chǎng)環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)官、1929家族辦公室理財(cái)規(guī)劃師,一起在太平這個(gè)國際化多元化的平臺(tái)上奮斗不停歇、追夢(mèng)不止步、探索無窮盡;后浪集結(jié),夢(mèng)想啟航,重點(diǎn)培育、持續(xù)鍛造推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的生力軍,以“無限不循環(huán)”的態(tài)度書寫新一代的青春篇章。
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