更新于 8月15日

平安私人財富管理顧問

1.2萬-2萬
  • 天津南開區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

私人財富管理是為高凈值及超高凈值人士提供各類金融及生活相關(guān)服務(wù),以達(dá)到財富的增值、保護(hù)和傳承等目的。從事私人財富管理服務(wù),要求財富顧問與客戶進(jìn)行充分的溝通與交流,以了解客戶的真實(shí)需求,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全生命周期的資產(chǎn)配置及服務(wù)/權(quán)益考量,選擇合適的金融工具落地方案,并基于資本市場預(yù)期及客戶家庭目標(biāo)/情況變化,進(jìn)行定期/適時的再平衡調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)客戶的財富管理目標(biāo)。
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)對象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業(yè)客戶,提供全面的財富管理服務(wù):
2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況,協(xié)助客戶梳理財富管理目標(biāo),對目標(biāo)進(jìn)行量化分析,并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、方案設(shè)計(jì)及呈現(xiàn):從必要回報率、風(fēng)險承受能力、時間階段、稅務(wù)考量、流動性需求、法律及合規(guī)、以其他個性化需求,通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產(chǎn)的配置,為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財富
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4、跟蹤服務(wù):基于資本市場預(yù)期、客戶家庭情況變化,財富管理目標(biāo)調(diào)整等,提供定期/適時的再平衡建議及調(diào)救
【任職要求】
1、熱衷于財富管理事業(yè),具有客戶經(jīng)營思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;,
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等
3、形象良好,有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上,具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡27-38歲優(yōu)先

工作地點(diǎn)

天津市南開區(qū)白堤路180號萬科時代中心

職位發(fā)布者

中國平安南開十二部/人事經(jīng)理

今日活躍
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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司
中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司公司簡介中國平安人壽保險股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。截至2016年6月30日,平安人壽注冊資本為338億,凈資產(chǎn)為1071.13億元,在全國擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過3000個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),壽險代理人逾105萬名。以原保險保費(fèi)收入來衡量,平安人壽是中國第二大壽險公司。公司銀保,壽險,電銷穩(wěn)健發(fā)展,運(yùn)營管理水平及客戶體驗(yàn)領(lǐng)先市場。在架構(gòu)方面,平安人壽擁有五大功能型事業(yè)群/部獨(dú)立承擔(dān)渠道內(nèi)銷售職責(zé),并設(shè)有五大共享中心,支持全面運(yùn)作。截至2015年底,平安人壽投資資產(chǎn)1.5萬億元。在深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)和大類資產(chǎn)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,平安人壽堅(jiān)持發(fā)揮保險資金大規(guī)模、長久期的特點(diǎn)和優(yōu)勢,積極進(jìn)行前瞻性的資產(chǎn)配置和全球化的大類資產(chǎn)投資布局。2015年平安人壽實(shí)現(xiàn)財務(wù)投資收益超千億元,同比增長63.4%,財務(wù)總投資收益率8.25%,在市場上保持領(lǐng)先。面對互聯(lián)網(wǎng)和新科技帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,平安人壽正全面走向自我創(chuàng)造的3.0階段,公司戰(zhàn)略從“健康人?!毕颉吧鷳B(tài)圈”戰(zhàn)略升級——通過“開放式的O2O客戶經(jīng)營”平臺,線上線下融合互補(bǔ),產(chǎn)品與服務(wù)全面開放,推出“平安金管家”APP,為所有公眾提供“衣食住行玩財”全方位服務(wù),打造“移動化、專業(yè)化、社交化、場景化”的客戶體驗(yàn)。在未來五年,平安人壽將打造科技與產(chǎn)品兩大平臺,作為核心競爭優(yōu)勢。平安人壽以慈善文化為公司企業(yè)文化,堅(jiān)持“執(zhí)善心,筑大業(yè)”理念,以“最受尊敬的壽險公司”為愿景。百年善業(yè),責(zé)任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,一直把企業(yè)社會責(zé)任作為推動公司可持續(xù)發(fā)展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚(yáng)“大愛與責(zé)任”,通過開展以“平安有約健康行”為龍頭活動的“新生活運(yùn)動”及教育、環(huán)境、災(zāi)難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。
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