工作職責(zé)
1、公司投資顧問(wèn)產(chǎn)品營(yíng)銷推廣和投資顧問(wèn)簽約客戶開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù);對(duì)公司投資顧問(wèn)產(chǎn)品進(jìn)行解讀和推送;參與分支機(jī)構(gòu)層面投資顧問(wèn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等;
2、各類資訊信息收集、整理,投資顧問(wèn)活動(dòng)組織等;
3、與客戶簽署投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議,提供投資顧問(wèn)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的客戶溝通、需求調(diào)查、信息收集、客戶管理與維護(hù)、客戶滿意度調(diào)查等日常服務(wù);
5、參與本單位投資顧問(wèn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)或總部投資顧問(wèn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā);參與區(qū)域內(nèi)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)活動(dòng),參與媒體合作活動(dòng)等。
任職資格
1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;具備投資咨詢能力、客戶服務(wù)能力,擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格;
4、遵紀(jì)守法,誠(chéng)實(shí)守信,有良好的職業(yè)道德,無(wú)行業(yè)不良行為記錄;
5、具備較強(qiáng)的文字組織和語(yǔ)言表達(dá)能力。
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