1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶理財需求,并對客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力等方面進行綜合分析,出具專業(yè)的理財計劃方案;
3、推動業(yè)務線上化,服務產(chǎn)品化,收費服務;利用公司APP平臺銷售自己的產(chǎn)品(如:投資組合、資產(chǎn)配置建議書,診股服務等);
4、通過各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、熟悉并了解公司的多種投資理財產(chǎn)品,在營業(yè)部的統(tǒng)一規(guī)劃下實現(xiàn)產(chǎn)品推廣目標;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,倡導科學的投資理念,引導投資者進行理性投資,維護良好的信任關系;
7、配合營業(yè)部組織開展各類投資報告會、理財講座、股民學?;顒拥?;
8、通過存量客戶的服務,開發(fā)新增客戶。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、具有專業(yè)的創(chuàng)新能力、較強的學習能力,能夠很快適應新業(yè)務的發(fā)展;
3、較強的表達能力和溝通能力;
4、有較強的工作責任心,良好的團隊合作精神,能夠承受一定的工作壓力;
5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
6、40歲以下,特別優(yōu)秀人才可酌情放寬。
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