財務(wù)規(guī)劃師招聘職位描述

職位名稱：財務(wù)規(guī)劃師
工作地點：酒仙橋電子科技城總部6A座
職位類型：全職/兼職
薪資范圍：上無封頂，掙多少自己說了算，成長和收益都由自己掌控；

職位概述
我們正在尋找一位經(jīng)驗豐富、專業(yè)能力強的財務(wù)規(guī)劃師加入我們的團隊。作為財務(wù)規(guī)劃師，您將負(fù)責(zé)為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括投資、稅務(wù)、保險、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃等。您需要具備出色的分析能力、溝通技巧和職業(yè)道德，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)并確保他們的財務(wù)安全。

主要職責(zé)
1. 財務(wù)分析與評估：
- 評估客戶的財務(wù)狀況，包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債。
- 分析客戶的財務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和投資偏好。

2. 財務(wù)規(guī)劃制定：
- 為客戶制定個性化的財務(wù)計劃，涵蓋儲蓄、投資、稅務(wù)、保險、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃。
- 提供專業(yè)的財務(wù)建議，幫助客戶實現(xiàn)短期和長期財務(wù)目標(biāo)。

3. 投資建議與管理：
- 根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險承受能力，推薦合適的投資產(chǎn)品和策略。
- 監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，并根據(jù)市場變化進行調(diào)整。

4. 客戶關(guān)系管理：
- 與客戶建立并維護長期合作關(guān)系，定期回顧和更新財務(wù)計劃。
- 解答客戶的財務(wù)問題，提供持續(xù)的支持和指導(dǎo)。

5. 市場與行業(yè)研究：
- 關(guān)注金融市場動態(tài)、法規(guī)變化和新興投資工具，為客戶提供最新的財務(wù)建議。
- 參加行業(yè)培訓(xùn)和研討會，不斷提升專業(yè)知識和技能。

6. 團隊協(xié)作：
- 與團隊其他成員（如稅務(wù)顧問、律師等）協(xié)作，為客戶提供全面的財務(wù)解決方案。

任職要求
1. 教育背景：
- 金融、經(jīng)濟、會計或相關(guān)領(lǐng)域的本科及以上學(xué)歷。

2. 專業(yè)認(rèn)證（優(yōu)先考慮）：
- 持有注冊財務(wù)規(guī)劃師（CFP）、特許財務(wù)顧問（ChFC）或類似認(rèn)證。

3. 工作經(jīng)驗：
- 至少[X]年財務(wù)規(guī)劃或相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗。
- 有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

4. 技能要求：
- 扎實的財務(wù)、投資、稅務(wù)和保險知識。
- 出色的分析能力和問題解決能力。
- 優(yōu)秀的溝通和人際交往能力，能夠與客戶建立信任關(guān)系。
- 熟練使用財務(wù)規(guī)劃軟件和工具（如Excel、財務(wù)規(guī)劃軟件等）。

5. 職業(yè)道德：
- 遵守職業(yè)道德規(guī)范，保護客戶隱私，保持客觀和公正。

我們提供
1. 具有競爭力的薪資和績效獎金。
2. 完善的培訓(xùn)和發(fā)展機會。
3. 靈活的工作時間和良好的工作環(huán)境。
4. 團隊協(xié)作和支持性的企業(yè)文化。

申請方式
如果您對該職位感興趣，請您在平臺上跟我取得聯(lián)系，我們期待您的加入！


公司簡介
中國平安是國內(nèi)最具競爭力的綜合金融平臺，通過保險+服務(wù)，保險+金融，保險+養(yǎng)老，結(jié)合專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃，助力客戶解決養(yǎng)老，醫(yī)療，稅務(wù)，傳承等問題；